MARKET CHECK
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중동 확전 우려와 국제유가 급등으로 뉴욕증시 동반 하락, 지정학적 리스크 재부각
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SK하이닉스는 솔리다임 상장 철회와 주주환원 기대가 더해지며 국내에서 4%대 반등
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AWS의 2027년 클라우드 용량이 대부분 예약되는 등 AI 인프라 실수요는 여전히 강한 흐름
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오늘은 지수보다 로봇·의료AI·보안 등 개별 AI 성장주의 순환매 여부에 주목
BIG PICTURE
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AI 투자 과열 논란에도 데이터센터·클라우드 수요는 공급을 앞서며 인프라 투자 사이클 지속
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젠슨 황이 시연한 저가형 미니로봇의 사전주문 흥행으로 피지컬 AI 대중화 기대 확대
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의료 분야에서도 AI를 활용한 진단·신약 연구가 활발해지며 낙폭과대 의료AI 재평가 가능성
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AI의 자율성이 높아질수록 개인정보·접근권한 문제가 커지며 사이버보안 수요도 동반 확대
REPORT CHECK | 에이팩트
iM증권 | Not Rated | 현재주가 9,130원
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SK하이닉스·삼성전자 등을 고객사로 확보한 반도체 후공정 테스트·패키징 전문업체
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엔비디아 차세대 플랫폼 베라 루빈 확대와 함께 SOCAMM2 모듈 테스트 물량 증가 기대
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4분기 SOCAMM2 테스트 매출 월 50~60억원 수준 발생 가능, 내년 본격적인 성장 전망
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2026년 매출 2,218억원·영업이익 165억원에서 2027년 3,513억원·423억원으로 성장 예상
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패키징 CAPA 증설과 DDR5·LPDDR5 외주 확대가 실적 레벨업의 핵심
MAIN PICK | 로봇 & 의료AI
로봇
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젠슨 황이 시연한 약 53만원짜리 미니로봇 ‘마이크로덕’ 사전주문 흥행으로 피지컬 AI 관심 확대
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AI가 소프트웨어를 넘어 실제 움직이는 제품으로 확산되며 로봇 밸류체인 재부각 가능성
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관심종목 → 로보티즈 · 에브리봇 · 에스피지
의료AI
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AI를 활용한 진단·신약개발 연구가 빠르게 확대되며 의료AI 산업의 장기 성장 논리 지속
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장기간 주가 조정을 받은 만큼 바이오 투자심리 회복 시 낙폭과대 반등 여부 주목
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관심종목 → 뷰노 · 루닛 · 쓰리빌리언
NEWS PLAY | AI가 똑똑해질수록 보안도 바빠진다
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앤트로픽 AI 모델의 유권자 정보 접근 논란으로 AI 자율성과 데이터 접근권한 문제가 재부각
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AI 활용 범위가 커질수록 개인정보·인증·접근통제 등 보안 솔루션 수요도 함께 증가하는 구조
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관심종목 → 안랩 · 라온시큐어 · 드림시큐리티
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