TOP PICKS 마감 코멘트 | 10.13(화)
매도 사이드카, 코스피 장중 5,911까지
코스피 6,035.35(−5.46%), 장중 저가 5,911.11(−7.41%).
코스닥 837.03(−1.43%).
외국인 코스피 4조 5,789억원 순매도, 오전 9시 47분께 매도 사이드카.
지수는 크게 무너졌지만 하락은 반도체 대형주에 몰린 하루였습니다.
종가는 7월 30일 저점 이후 최저였네요.
어제 마감 리포트에서 발굴한 7종목은 오늘 같은 하락장에서도 살아남았습니다.
어제자 리포트입니다.
https://01e2a8ad.top-picks-reports.pages.dev/
오늘 마감시황과 내일 장 준비사항 및 관심종목 살펴보겠습니다.
■ 왜 또 반도체였을까?
출발은 밤사이 2.67% 빠진 미국 필반나(필라델피아 반도체지수)였습니다.
중국 CXMT가 새 D램 기술을 개발했고 연내 서버용 DDR5를 내놓겠다고 밝히면서 마이크론(−3.88%)과 샌디스크(−5.97%)가 급락했고 브로드컴 혹 탄 최고경영자의 발언이 불안을 키웠습니다.
「AI 투자자들이 도박꾼처럼 움직이고 있고 자금 조달이 가장 큰 병목」이라는 말.
메모리 경쟁과 AI 투자 지속성 우려가 한꺼번에 나온 셈이라 삼성전자(−7.39%)와 SK하이닉스(−10.09%)가 가장 크게 맞았습니다.
아래 링크는 혹 탄의 AI관련 발언 전달한 텔레그램 링크입니다.
https://t.me/toppicks_stock/5687
저는 뉴스만큼 수급 공백도 크게 봅니다.
삼성전자 자사주 매입이 10월 6일 끝나면서 외국인 물량을 받아 줄 쪽이 약해졌다는 분석도 설득력이 있어 보입니다.
최근 3일 외국인은 SK하이닉스를 4조 2,542억원, 삼성전자를 2조 3,015억원 팔았고 10/13 하루는 개인 2조 3,169억원과 기관 1조 6,685억원이 받아 냈습니다.
한 가지 더 볼 숫자는 선물
외국인은 10/12 8,971억원에 이어 10/13에도 코스피200 선물을 6,364억원 순매수했습니다.
현물을 이렇게 크게 팔면서 선물을 이틀 연속 산 흐름은 조금 더 지켜볼 필요가 있다고 봅니다.
■ 지수만큼 다 빠졌을까?
코스피 대형주 지수는 5.9% 내렸지만 중형주는 0.6%, 소형주는 0.8% 내리는 데 그쳤습니다.
상승 종목도 10/12 166개에서 247개로 오히려 늘었으니 계좌 체감은 지수보다 훨씬 덜했을 겁니다.
코스닥은 외국인(+1,399억원)과 기관(+429억원)이 함께 사서 1.43% 하락으로 막았습니다.
QUANT.AI 발굴 목록에서는 피에스케이홀딩스가 7.20%, 티에스이가 6.98%, 주성엔지니어링이 3.56% 올랐습니다.
반도체 장비·부품주인데 같은 날 메모리 대형주와 정반대로 움직인 건 눈여겨볼 만합니다.
팬오션은 장중 3월 고점을 넘어 1년 최고가를 새로 썼습니다.
다만 오른 종목도 숫자를 봐야 합니다.
피에스케이홀딩스는 일봉 RSI가 74.4로 과열이고 20일선보다 21.3% 위에 있습니다.
저는 이런 종목은 좋아 보여도 추격하지 않고 10일선 눌림을 기다리는 편이 낫다고 봅니다.
■ 인버스 신호는 어떻게 바뀌었을까?
코스닥150 ETF가 20일선 아래 1.0%로 마감해 이미 아래에 있던 120일선과 함께 두 선을 모두 이탈했으니 규칙대로라면 10/14부터 코스닥도 인버스 보유 구간(헤지 100%)입니다.
코스피는 10/8부터 헤지 50%가 이어지고 있고 60일선까지는 11.6% 남은 상태입니다. 코스피 인버스에 대한 대응은 앞서 게시한 오늘 바닥인가? 콘텐츠에 대략 언급하였습니다.
솔직히 코스닥은 외국인과 기관이 함께 산 날 신호가 켜져서 애매한 면이 있는 것 같습니다. 그래도 저는 이럴 때 판단을 보태기보다 정해 둔 규칙을 따르는 쪽이 낫다고 봅니다.
20일선 위로 다시 마감하면 해제되는 단기 신호라 부담도 크지 않은 편이라고 생각합니다.
내일 개장하면 아침 흐름을 보고 코스닥 인버스는 판단할 생각입니다.
발굴 목록 쪽도 동일가중 지수가 60일선 아래로 내려가면서 「시장 국면 약함」으로 바뀌어 추세 주도 종목을 5개로 줄였고 현금 비중 게이지는 55%에서 65%로 올라갔습니다.
※ QUANT.AI 한국시장 리포트
https://c0a5909b.top-picks-reports.pages.dev/
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시장 심리는 39 공포 ▼
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현금 비중 65% ▲
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코스피·코스닥 모두 지수 인버스ETF 매수
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내일 장 관심종목 5개
■ 삼성전자·SK, 지금 사도 될까?
2일 RSI가 각각 0.5와 0.4로 숫자만 보면 극단적인 과매도로 볼 수 있습니다.
그런데 두 종목은 10/12에 이어 이틀 연속 급락 관찰 목록에 올랐고 그 사이 7%대 더 내렸습니다.
하루 만에 큰 하락이 다시 나온 만큼 과매도라는 이유만으로 들어가기는 어렵습니다.
20일선까지는 두 종목 모두 12% 넘게 떨어져 있는 상태.
한국투자증권 김대준 연구원은 매크로·실적·수급이 모두 증시에 불리하다고 진단했고 12개월 선행 주가순자산비율 1.1~1.2배인 5,600~6,000 초반을 하단 지지 구간으로 보는 의견도 나왔습니다.
저는 20일선을 종가로 되찾기 전까지는 반등을 확인하는 단계라고 봅니다.
■ 이번 주에 꼭 볼 것은 무엇?
- 외국인 현물 순매도가 줄어드는지, 선물 순매수가 사흘째 이어지는지
- 코스피 장중 저점 5,911.11과 7월 30일 저점 5,593.56
- 미국 9월 소비자물가: 한국시간 10/14(수) 21:30, 시장 예상 전년 대비 3.7%·근원 2.5%
- 반도체 실적: ASML 10/14, TSMC 10/15
- 미국 개장 전 시세(한국시간 20:55): 마이크론 −3.7%, 미국 상장 한국 ETF(EWY) −3.5%로 10/14 출발도 부담스러울 수 있습니다
이틀 동안 코스피가 9% 가까이 빠졌으니 마음이 편할 수는 없습니다.
그래도 10/13은 반도체 두 종목과 나머지 시장이 꽤 다르게 움직인 날이었고 코스닥 장비주와 해운처럼 버티는 종목도 분명히 있었습니다. 지금은 바닥을 맞히려 하기보다 현금 비중을 지키면서 외국인 매도가 줄어드는지를 먼저 보려고 합니다.
위에 첨부한 QUANT.AI 마감 리포트에 추세 주도 5종과 급락 관찰 3종의 기술적 분석을 종목마다 넣었습니다.
관심종목에 포함해 두시고 내일 장 중 좋은 흐름이면 판단해 보세요.
내일도 성공 투자 기원합니다.
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