외국계 리서치 브리핑 (10/28)
오늘은 분량이 많습니다. 전자책 2권으로 리포트 20편이 포함되어 있습니다.
전자책 187회
SK하이닉스 3분기·한국 메모리·ISC·LG이노텍·HD현대일렉트릭·한화오션
외국계 자료 10편을 한 권에 담았습니다.
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JP모건은 SK하이닉스가 3분기 실적을 넘어선 데다 100조원 주주환원까지 내놓아 심리가 돌아설 계기라고 봤고,
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골드만삭스는 트렌드포스 전문가 세션에서 2027년 D램·HBM 강세를 다시 확인했습니다.
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ISC는 JP모건과 씨티 모두 3분기는 아쉬웠다고 하면서도 러버 소켓 성장 논리는 그대로 지켰습니다.
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LG이노텍은 JP모건이 이익 바닥과 기판 사업을 보고 비중확대를 지켰고, 골드만삭스는 환율 부담이 길게 남는다며 중립을 유지했습니다.
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뒤쪽 네 편은 전력기기와 조선입니다. HD현대일렉트릭은 JP모건·씨티·골드만삭스가 모두 목표주가를 낮췄지만 증설을 얼마나 반기는지는 서로 달랐으니 세 편을 나란히 놓고 보시면 좋겠습니다.
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끝으로 JP모건이 한화오션을 중립으로 내리면서 목표주가를 종가 아래로 잡은 자료를 실었습니다.
전자책 188회
신한지주·셀트리온·파마리서치·네이버·아시아 휴머노이드·미국 국채·아시아 경제·HSBC 하우스뷰
외국계 자료 10편입니다. 앞쪽 여섯 편은 국내 종목입니다.
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신한지주는 JP모건과 골드만삭스가 함께 다뤘는데 3분기 숫자를 보는 눈은 달라도 주가가 싸졌다는 데는 생각이 같았습니다.
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셀트리온은 실적이 가이던스대로였지만 JP모건이 중립을 지켰고,
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파마리서치는 씨티가 3분기 부진을 예상하면서도 경영진 면담에서 장기 성장을 확인했습니다.
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네이버는 HSBC와 번스타인이 같은 브룩필드 데이터센터 계약을 정반대 쪽에서 읽었으니 나란히 놓고 보시면 좋겠습니다.
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뒤쪽 네 편은 JP모건 아시아 휴머노이드 그룹 미팅 후기와 미국 국채 발행 전망, 모건스탠리 아시아 경제 점검, HSBC 프라이빗뱅크 11월 하우스뷰입니다. 고금리와 유가 부담 속에서도 한국을 어떻게 보는지가 네 편을 잇는 질문입니다.
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