MARKET CHECK
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미국 국채금리 고공행진에도 AI·메모리 반도체 반등, SK하이닉스 ADR +2.6%·마이크론 +1%
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30년물 금리가 24년 만의 최고 수준까지 올라왔지만 AI 투자 사이클은 견조한 흐름
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오늘은 반도체를 중심으로 LNG·데이터센터·전력 인프라까지 수급이 확산되는지 주목
BIG PICTURE
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오픈AI 추가 자금조달과 삼성의 미국 AI 인프라 투자로 글로벌 AI CAPEX 확대 지속
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AI 데이터센터 고밀도화로 발전·배전·냉각 등 전력 인프라 투자까지 동반 확대
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알래스카 LNG 대규모 투자 기대가 더해지며 가스·배관 기자재 밸류체인 모멘텀 부각
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오늘은 AI 반도체에서 전력·에너지 인프라로 이어지는 후속 수혜주 움직임 체크
REPORT CHECK | 가온전선
대신증권 | BUY 신규 | 목표주가 360,000원
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AI 데이터센터 고밀도화에 필요한 부스덕트·중전압 특수케이블이 새로운 성장동력
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미국 하이퍼스케일러 등을 대상으로 5조원 이상의 부스덕트 장기 공급 프레임 계약 확보
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2026년 매출 3.54조원·영업이익 1,539억원으로 각각 39%·94% 성장 전망
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미국 법인 LSCUS를 중심으로 고마진 AI 데이터센터향 매출 확대 기대
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기존 전선업체에서 AI 데이터센터 전력공급 솔루션 업체로의 체질 변화에 주목
MAIN PICK | LNG & AI 인프라
LNG
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알래스카 LNG 사업에 약 540억달러 규모 투자 기대가 부각되며 관련 인프라 관심 확대
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대규모 LNG 프로젝트 진행 시 배관·피팅·가스 밸류체인으로 수혜 범위 확산 가능성
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관심종목 → 성광벤드 · 태광 · 포스코인터내셔널
AI 인프라
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삼성 계열사들의 미국 AI 인프라 기업 대규모 투자로 데이터센터 밸류체인 재부각
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서버를 넘어 전력·냉각·ESS 등 AI 데이터센터 후방 인프라 수요 확대 기대
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관심종목 → 서진시스템 · 한중엔시에스 · 삼화전기
NEWS PLAY | 블룸에너지 10% 급등
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AI 데이터센터 전력 부족의 대안으로 연료전지 기반 분산발전 수요 재부각
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블룸에너지의 생산능력 확대와 주가 급등으로 SOFC 관련주 투자심리 개선 가능성
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관심종목 → 범한퓨얼셀 · 두산퓨얼셀 · 일진하이솔루스
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