MARKET CHECK
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미·이란 협상 기대와 AI·반도체 강세로 미국 증시 투자심리 개선
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미국 국채금리 5%대가 이어지고 있지만 시장은 금리보다 AI 실적과 산업 모멘텀에 집중하는 흐름
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추석 연휴 이후 국내 시장은 반도체 중심축을 유지하면서 바이오·AI 의료 등 성장주 순환매 여부에 주목
BIG PICTURE
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HLB의 담관암 치료제 리픽투가 FDA 승인을 획득하며 국내 바이오 업종에 대형 신약 모멘텀 발생
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AI 의료장비주는 장기간 주가 조정 이후 비급여 확대·해외 진출 등 개별 모멘텀 재부각 가능성
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반도체는 AI 투자 사이클을 유지하는 가운데 유리기판 등 차세대 패키징 밸류체인으로 수급 확산 여부 체크
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오늘은 반도체를 기본 축으로 바이오·AI 의료의 성장주 반등 가능성에 주목
REPORT CHECK | 대성하이텍
유안타증권 | Not Rated | 현재주가 6,040원
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이스라엘 Elbit Systems 계열사향 항공·지상 유도무기 부품 수주를 기반으로 방산 사업 확대
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고객 대응을 위해 루마니아 생산거점 구축, 연말 추가 수주 가능성에 주목
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트위니·ING로보틱스·테슬로 등으로 정밀가공부품 공급을 확대하며 로봇 사업 진출 본격화
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데이터센터용 정밀부품과 UQD 관련 부품 생산도 국내·베트남 공장에서 진행
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방산·로봇·데이터센터로 전방산업이 확대되며 신규 수주가 실제 실적 개선으로 이어지는지 체크
MAIN PICK | 바이오 & 의료 AI
바이오
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HLB 리픽투가 FGFR2 융합·재배열 담관암 2차 치료제로 FDA 승인 획득
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국내 기업의 글로벌 항암 신약 FDA 직접 허가 사례라는 상징성과 함께 바이오 투자심리 개선 가능성
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관심종목 → HLB 그룹주 · 에이비엘바이오 · 리가켐바이오
의료 AI
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장기간 조정으로 주요 AI 의료기업 주가가 고점 대비 크게 낮아진 상황
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산업 성장 스토리가 유지되는 가운데 바이오 투자심리 회복이 낙폭과대 AI 의료주까지 확산되는지 주목
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관심종목 → 씨어스 · 루닛 · 쓰리빌리언
NEWS PLAY | 유리기판, 기대감은 만땅 주가는 아직
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AI 반도체 고성능화로 차세대 패키징 핵심 소재인 유리기판 선점 경쟁 지속
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기술개발·양산 투자는 빨라지는 반면 주가는 장기간 조정을 받은 만큼 수급 반전 여부 체크
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관심종목 → 필옵틱스 · 켐트로닉스 · 태성
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