MARKET CHECK
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미국 PCE 둔화에도 10년물 국채금리 5.3% 돌파, 뉴욕증시는 혼조 마감
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금리인상 우려 완화에 빅테크 강세, 메타·알파벳·애플 등 성장주 투자심리 유지
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마이크론 실적과 메모리 공급 부족 전망까지 더해지며 오늘도 AI·반도체 중심축은 유효
BIG PICTURE
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고금리 부담은 이어지지만 AI·반도체 실적 개선이 시장 하단을 지지하는 흐름
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대미투자 1호 텍사스 가스복합화력 발전소가 구체화되며 발전·전력기기 밸류체인 재부각
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중국의 대규모 토목·인프라 투자로 철강 수요 회복 기대까지 가세
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오늘은 반도체 중심을 유지하면서 발전소·철강 등 정책 모멘텀 업종의 순환매 여부 체크
REPORT CHECK | 삼성전자
KB증권 | 리서치 코멘트
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HBM 생산 확대가 일반 D램 생산능력을 잠식하며 메모리 공급 부족 장기화 가능성
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일반 D램 생산능력 비중은 2025년 73% → 2026년 65% → 2027년 59%로 축소 전망
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삼성전자 HBM4 매출 비중은 2026년 40% → 2027년 80%까지 확대 예상
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2027년 HBM 판매가격이 전년 대비 100% 이상 상승할 것으로 전망
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AI 메모리 확대가 HBM뿐 아니라 범용 D램 가격까지 끌어올리는 구조에 주목
MAIN PICK | 발전소 & 철강
발전소
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대미투자 1호로 텍사스 가스복합화력 발전소 프로젝트가 구체화
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AI 데이터센터 증가에 따른 미국 전력 부족과 맞물리며 발전설비 투자 확대 기대
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관심종목 → 한전기술 · 두산에너빌리티 · 비에이치아이
철강
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중국의 대규모 토목·인프라 투자 추진으로 철강재 수요 회복 기대 부각
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중국 내수 수요 개선이 공급과잉 완화로 이어질 경우 국내 철강업체까지 투자심리 확산 가능성
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관심종목 → 대한제강 · 동국제강 · 고려제강
NEWS PLAY | 현대모비스, 6천억 사업재편
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현대모비스가 램프사업을 약 6,000억원에 매각하며 사업 포트폴리오 재편 본격화
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비핵심 사업을 정리하고 전동화·자율주행·로봇 등 미래 모빌리티 분야에 역량 집중
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대규모 자산 매각 이후 확보 자금의 신사업 투자 방향에 주목
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관심종목 → 현대모비스· 현대오토에버 · 현대위아
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