8/12 미쿡 시장

CPI 보고 방방 뛰다가 이불킥함

🇺🇸 8/12 미쿡 시장



어제 저녁 9시반 CPI 뜸
나스닥 선물이 그 자리에서 1% 확 튐

근데 아침에 딱 켜보니까
그 양봉 다 어디 갔음

이게 딱 그거임

썸녀한테 답장 기다리고 있는데
문자와서 보니까 산와머니 광고였음

물가는 예상 그대로 나왔음
헤드라인 0.1%, 근원 0.2%, 전년비 3.4%

숫자 자체는 좋은 소식 맞음
근데 이미 다들 알고 있던 좋은 소식이라
지수 혼자 잠깐 설렜다가 지 혼자 식은 거임

여기서 헷갈리면 안 되는 거 하나 있음

이번엔 "금리 내려주세요" 기대가 아니라
"제발 올리지만 마세요" 기대였다는 거임

지금 연준 위원장이 워시로 바뀌면서
미리 신호 주는 것도 안 하는 쪽으로 컨셉이 바뀜
소개팅 나가서 속마음 절대 티 안 내는 스타일로 바뀐 거임

지난 회의에서 매파 셋이 금리 올리자고 손 들었음
회사로 치면 팀장 셋이 야근 강행 투표한 거고
나머지는 그냥 끌려가는 분위기인 거임

유가가 83달러 넘게 버티는 것도 부담임
중동 물류 뚫린다는 얘기가 몇 주째 나오는데
아직 실제로 안 뚫림

그래서 이번 CPI 결론은 이거임

물가 잡혔다가 아니라
이번 달은 일단 안 맞았다임

이 차이가 앞으로 계속 중요해질 거임



CPI가 설레발이었다면
어제 진짜였던 건 AI 쪽이었음

이번 실적 시즌 질문은 하나였음

AI로 진짜 돈 버는 거 맞냐

이번엔 대답이 말이 아니라 장부로 옴

AI 인프라 안에서 어제 제일 시끄러웠던 놈은
전력 확보하는 네비우스임

몇 달 전에 세운 목표를 또 올려잡음
자기 목표를 자기가 못 믿는 사람처럼
계속 상향 조정하는 중임

돈 없어서 못 짓는 거 아니냐고 물어보니까
아예 고객한테 돈 먼저 받고 짓는 방식까지 꺼냄
전세금 미리 받아서 옆동 하나 더 올리는 집주인이랑 똑같은 그림임

전력 얘기 나온 김에 하나 더 있었음

원래 동네 주민들이 반대해서 막혀있던 부지 하나가
발전 방식을 바꾸겠다고 하니까 갑자기 풀림

헤어드라이어보다 조용하다는데
그럼 할많하않임

이 말 한마디에 발전기 만드는 회사들 주가도 같이 튐

전력 부족 얘기가
이제 리포트 안에서만 도는 게 아니라
발전기 회사 주가까지 흔드는 단계까지 온 거임



근데 같은 날 반대 그림도 있었음

네트워크 쪽 대장주 시스코가
숙제를 기대보다 훨씬 잘 해왔는데
정작 반응은 시큰둥했음

숙제 만점 받아왔는데 부모님이 무반응인 거랑 똑같음

이유가 있음

이미 학원에서 다 풀어본 문제였던 거임

바로 옆동네 회사도 가이던스 좋았는데
똑같이 시큰둥했음

시장이 지금 반응하는 기준은 하나임

몰랐던 얘기냐 이미 다 알던 얘기냐



그래서 지금 판 정리하면 이렇게 됨

AI 인프라 안에서
아직 몰랐던 숫자 들고 온 놈은 계속 먹힘
이미 다 알던 숫자만 확인시켜준 놈은 잘해도 혼남

돈이 하는 행동은 뻔함

이미 줄 길게 선 맛집보다
아직 소문 안 난 맛집 찾아다니는 거임

오늘 밤 그 다음 순서 하나 나옴

장비 파는 쪽 차례임

여기서 몰랐던 얘기 나오면 또 튈 거고
이미 다 아는 얘기 확인만 시켜주면 아까 그 시스코처럼 혼날 거임

오늘 순서가 거기였을 뿐이지
판 전체가 바뀐 건 아님



🟢 AI 인프라 안에서 아직 몰랐던 숫자는 계속 나오는 중, 돈은 안 나갔음

🔴 CPI는 잡힌 게 아니라 이번 달만 안 맞은 거임, 금리 얘기 계속 예민하게 볼 시점



CPI는 심쿵했다가 이불킥 각이었고

AI 인프라는 진짜 답장 온 거였음

이번 학기 다들 만점 받아옴

근데 이 반은 만점이 기본값인 반이라
몰랐던 얘기 들고 온 애만 칭찬받고
다 아는 얘기 확인만 시켜준 애는 계속 등짝 맞는 중임