MARKET CHECK
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미국 국채금리와 유가 상승 부담으로 뉴욕증시 하락, 나스닥 -0.78%
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전일 급락했던 미국 반도체주는 소폭 반등했지만 SK하이닉스 ADR은 -0.5%로 숨고르기 지속
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메모리 공급 부족 전망은 강화되는 가운데 오늘은 통신장비·원전 등 후속 산업으로의 수급 확산 여부에 주목
BIG PICTURE
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AI 투자 경쟁이 반도체를 넘어 네트워크·전력 인프라 확충으로 연결되는 흐름
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미국과 한국의 신규 주파수 투자 가능성으로 2027년 통신장비 쇼티지 기대 부각
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이탈리아까지 원전 복귀를 추진하며 미국·유럽을 중심으로 원전 투자 확대 흐름 강화
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테슬라의 대규모 태양전지 생산 계획까지 더해지며 AI 시대 전력 확보 경쟁 지속
REPORT CHECK | RFHIC
하나증권 | BUY 유지 | 목표주가 150,000원
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미국에 이어 국내에서도 2027년 신규 주파수 공급과 5G SA 투자 가능성 확대
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방산 수출과 RF머트리얼즈 성장에 이어 통신 부문의 본격적인 실적 기여 기대
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수요는 늘어나는 반면 공급업체 감소로 2027년 TR 쇼티지 가능성 제기
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2027년 매출 3,180억원·영업이익 753억원 전망, 영업이익 전년 대비 약 39% 증가 예상
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과거 통신장비 쇼티지 국면처럼 실적 성장과 밸류에이션 재평가가 동시에 나타날지 주목
MAIN PICK | 통신장비 & 원전
통신장비
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2027년 신규 주파수 투자와 5G SA 구축 가능성으로 오랜만에 통신장비 업황 회복 기대
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수요 확대와 공급 감소가 맞물릴 경우 6년 전 강세 사이클의 재현 가능성 체크
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관심종목 → 케이엠더블유 · 쏠리드 · 오이솔루션
원전
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이탈리아가 수십 년 만에 원전 복귀를 추진하며 글로벌 원전 르네상스 흐름 재확인
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미국·유럽의 에너지 안보와 AI 전력수요 확대가 맞물리며 원전 밸류체인 모멘텀 지속
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관심종목 → 한전기술 · SNT에너지 · 두산에너빌리티
NEWS PLAY | 테슬라도 태양광으로
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테슬라의 대규모 태양전지 생산능력 구축 계획으로 글로벌 태양광 투자 확대 기대
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AI 데이터센터 전력수요 증가와 맞물리며 태양광 장비·소재 밸류체인 재부각
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관심종목 → 주성엔지니어링 · OCI홀딩스 · 유니테스트
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