MARKET CHECK
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AI 낙관론 재확산에 뉴욕증시 강세, 나스닥 사상 최고치 경신
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필라델피아반도체지수 +4.29%, ARM +17.16%·인텔 +12.17%로 반도체 투자심리 급반등
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메타 AI 에이전트 ‘뮤즈’ 흥행과 AMD 시총 1조달러 돌파까지 더해지며 오늘 국내 시장도 AI·반도체 중심 강세 여부에 주목
BIG PICTURE
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AI 서비스 확산이 다시 연산 수요와 반도체 투자 확대로 연결되며 AI 사이클 성장 논리 강화
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반도체 대형주에서 장비·팹리스·PCB 등 후방 밸류체인으로 수급 확산 가능성
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AI 서버 고성능화에 따라 고다층·고사양 PCB 수요 증가 기대 지속
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정부의 나트륨·전고체 배터리 집중지원으로 오랜만에 차세대 배터리 소재주 모멘텀 부각
REPORT CHECK | 이수스페셜티케미컬
신한투자증권 | Not Rated | 현재주가 63,900원
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전고체 배터리 핵심 원료인 황화리튬에서 세계 유일 연속식 공법을 확보해 원가 경쟁력 부각
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황화리튬 마더플랜트 6월 조기 준공, 4분기 정상가동 계획
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현재 150톤 생산능력에서 기반설비 기준 500톤까지 추가 증설 가능
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2분기 영업이익 77억원으로 전분기 대비 122% 증가, 본업 실적도 개선
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주가는 고점 대비 51% 하락했지만 전고체 양산 확대 국면에서 선점 효과에 주목
MAIN PICK | 반도체 & PCB
반도체
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미국 반도체주 급등과 AI 수요 확대 기대가 국내 장비·팹리스로 이어질 가능성
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AI 에이전트 확산이 연산량 증가로 연결되며 반도체 투자 사이클 재확인
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관심종목 → 한미반도체 · ISC · 가온칩스
PCB
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AI 서버 고성능화로 고다층·고부가 PCB와 패키지기판 수요 확대
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메모리·AI 가속기 투자 확대와 맞물린 기판업체 실적 레벨업 가능성
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관심종목 → 코리아써키트 · 티엘비 · 심텍
NEWS PLAY | 전고체 배터리, 정부가 밀어준다
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정부가 향후 5년간 미래 배터리 기술에 대규모 투자를 추진하며 나트륨·전고체 배터리 집중지원
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전고체 상용화 경쟁이 빨라질수록 황화리튬·고체전해질 등 핵심 소재 밸류체인 부각 가능성
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관심종목 → 이수스페셜티케미컬 · 한농화성 · SFA넥셀
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