MARKET CHECK
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기술주 저가 매수세 유입으로 나스닥 +1.1%, 필라델피아반도체지수 +4.2% 급반등
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AI 인프라주도 실적 호조를 계기로 반등하며 최근 급락했던 성장주 투자심리 일부 회복
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국내에서는 반대매매 담보비율 규제 한시 완화로 단기 수급 부담도 다소 완화될 가능성
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오늘은 반도체 반등을 중심으로 우주항공·바이오까지 수급이 확산되는지 주목
BIG PICTURE
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블루웨이브 이후 글로벌 증시 변동성은 여전하지만 AI·반도체에서는 낙폭과대 매수 유입
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스페이스X 강세로 스타링크와 AI 인프라가 결합된 우주산업 성장 스토리 재부각
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미국 정책 변화 기대 속 CDMO·바이오시밀러 등 K제약바이오의 반사이익 가능성도 부각
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오늘은 지수 반등보다 최근 많이 빠진 성장주의 수급 회복 강도 체크
REPORT CHECK | 한미약품
하나증권 | BUY 유지 | 목표주가 720,000원
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MSD에 기술이전한 MASH 치료제 에피노페그듀타이드 2b상에서 예상보다 양호한 결과 확인
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MASH 해소와 섬유화 개선에서 의미 있는 효능을 확인하며 향후 임상 3상 진입 기대
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파브리병 후보물질 추가 기술이전까지 성공하며 신약 파이프라인 가치 재평가
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국내 비만치료제 ‘에페’는 2027년 연매출 1,000억원 수준을 목표
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MASH 파이프라인 가치 상향을 반영해 목표주가를 72만원으로 상향
MAIN PICK | 반도체 & 우주항공
반도체
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필라델피아반도체지수 +4.2% 급등으로 최근 조정받았던 AI·메모리 투자심리 반등
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대형 반도체뿐 아니라 기판 등 실적 성장이 확인되는 후방 밸류체인까지 수급 확산 여부 체크
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관심종목 → 삼성전자 · SK하이닉스 · 심텍
우주항공
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스페이스X +8.62% 강세로 스타링크·위성통신·AI 인프라 투자 기대 재부각
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AI 데이터센터가 지상에서 우주 인프라까지 확장되는 장기 성장 스토리에 주목
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관심종목 → 쎄트렉아이 · 에이치브이엠 · 인텔리안테크
NEWS PLAY | 블루 쓰나미, K바이오에는 기회?
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미국 정책 변화로 CDMO·바이오시밀러 등 의약품 공급망 재편 기대 확대
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바이넥스의 삼성바이오에피스 협력 등 국내 위탁생산 업체의 실질적인 수혜 가능성도 부각
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관심종목 → 한미사이언스 · 에스티팜 · 바이넥스
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