8월 4째 주 - 이번 주는 뭐 할까나

지난주는 채권한테 맞았고 이번주는 성적표 받는 시간임

📅 주간 시장 정리 · 이번 주는 뭐 할까나



이번 주 쓴 글 네 개를 한 줄로 합치면 이거임

처음엔 AI부대가 진짜냐부터 확인했음
앤트로픽 매출이 전년보다 14.6배 뛰고 첫 흑자가 났으니 진짜 부대는 맞다는 뜻이었고

그다음엔 병목이 어디로 튀는지가 문제였음
메모리 → 전력 → 구리로 순번 돌았고
구리는 사상 최고가 찍혔고
PJM은 전기 직접 들고 오라고 규정까지 냈고
30년물은 5.309%로 2007년 이후 최고였음

근데 반도체가 하루 확 처맞는 날 헬스케어랑 에너지는 조용히 올랐음
돈이 나간 게 아니라 옆으로 간 거였고
빅테크 회사채가 국채랑 같은 대출 창구에서 줄다리기하면서 장기금리를 밀어올린 게 원인이었음

그다음엔 국장에서 먼저 사고가 났음
하이닉스가 정규장에서 -10% 맞고 장 끝나자마자 40조 소각 공시로 뒤집혔고
같은 주 미국에서는 모더나가 +177% 갔고 헬스케어 전체가 불꽃놀이 구경 나온 장이었음
크립토랑 금도 같이 뛰었음

AI 하나만 오래 만나기 지겨워진 돈이 딴 데도 기웃거린 한 주였던 거임

마지막엔 소비랑 캐펙스가 갈라짐
월마트 -9%, 어드밴스오토파츠 -20%대로 아래쪽 지갑은 확실히 마르는데
디어는 건설장비 수주 +50%로 튀었고
마이크론은 보이시에 100억달러 연구소를 짓겠다고 했음

한 줄로 정리하면

병목이 반도체 안에서(메모리 → 전력 → 구리) 옆으로 갔다가
섹터 밖(헬스케어·에너지)으로 샜다가
결국 돈 자체(이자)로 옮겨간 한 주였음



그리고 그게 숫자로 이렇게 찍혔음

다우 +0.98% (53,277)
S&P +0.43% (7,674.37)
나스닥 +0.43% (26,180.46)로 금요일 마감했는데

주간으로 보면
다우 -0.85%
S&P -1.43%
나스닥 -2.05%
반도체 지수(SOX)는 주간 -5%대임

같은 주에 돈은 이쪽으로 튀어 있었음

금 3개월 최고
은 69달러 돌파
구리 톤당 14,000달러 돌파
비트코인 주간 +22.6%

지수는 마이너스인데 금속이랑 코인만 웃은 거임
이거 위험자산 회피 아님
종이 회피임

근데 비트코인은 걸러 봐야 함
청산 30억달러 중 90% 이상이 숏이었고 펀딩비는 0 근방임
새 돈이 들어온 게 아니라 숏 잡힌 애들이 강제로 사준 거임



이제 주말에 새로 터진 것들

금요일 국장에서 삼성전자가 90~110조 주주환원 발표했음
SK하이닉스는 이미 40조 소각 상태였고

둘이 지수에 100포인트 넘게 넣었고 코스피는 6,912까지 갔음
근데 그날 코스닥은 사이드카 걸리면서 -4.63%로 마감했음

지수 따로 계좌 따로인 하루였던 거임



이란 안에서는 갈리기 시작했음

군 수장은 더 싸우자는 쪽이고
대통령은 아직 강할 때 끝내는 게 낫다는 쪽임

호르무즈는 배 4척만 지나가는 길이 됐음
전쟁 전엔 하루에 수십 척이었던 길인데

8/25(화) 새벽 3시(한국시간)
베센트(미 재무장관)가 대이란 제재 상세안을 발표함
이란 뿐 아니라 이란과 거래하는 나라, 특히 중국까지 겨냥한 2차 제재 내용임

중국이 얼마나 걸리느냐가 이번 주 유가 방향을 다 정함
아직 발표도 안 났는데 다들 결과부터 계산기 두드리는 상태임



이번 주 체크포인트만 짧게

수요일 밤 미국 코어 PCE
목요일 새벽 엔비디아 실적
목요일 오전 한국은행 금통위
금요일 밤 11시 워시(연준 의장) 잭슨홀 첫 연설


이제 진짜 이번 주 뭐 할지임
지수 얘기 그만하고 자리 얘기로 가자



🇺🇸 미국 주간 대응

계속 볼 자리는 AI 공사판 실물임
건설장비 전력기기 구리냉각 쪽

디어가 수주 50% 증가로 증거 냈고
PJM이 규정으로 못 박았음
GPU 이름표보다 이쪽이 먼저 매출로 찍힘

반도체 메모리는 이번 주는 관찰만 함
목요일 엔비디아 실적 전에 미리 들어가는 자리 아님
실적 보고 방향 잡는 게 순서임

소프트웨어(세일즈포스류)는 후보로 담아둠
캐펙스 안 쓰고 AI 마진만 먹는 쪽이라
금리가 진정되면 제일 먼저 숨 쉼

에너지·유조선 관련은 8/25(화) 새벽 베센트 발표 전까지는 손 놓고 있음
발표도 안 났는데 미리 사는 건 결과 나오기 전에 답안지 채점 맡기는 거임
발표 보고 그때 판단함

바이오·헬스케어 테마는 이번 주 아예 쉬어라
모더나가 +177%에서 -25%까지 사흘 만에 세 번 뒤집혔음
이건 임상 검토가 아니라 그냥 도박판이었고 지금 들어가면 늦음

크립토 관련주도 이번 주는 쉬는 쪽으로 감
주간 22% 중 상당수가 숏 커버였고
CLARITY Act(크립토 규제 법안) 표결은 9월 15일로 밀렸음
지금은 재료 공백 구간임

소비·유통은 계속 피해 다녀야 함
월마트가 실적은 넘겼는데 방문객이 줄고 있고
기름값 90달러대에서 하위 소비가 제일 먼저 마름

금·구리 같은 실물은 보유는 유지하되 추격 매수는 자제함
이미 많이 왔고 채권 불신 구조가 안 풀린 거라 흐름 자체는 살아있지만
지금 새로 들어가는 자리는 아님



🇰🇷 국장 주간 대응

삼성전자 SK하이닉스는 보유 유지 관찰이 맞음
환원 랠리가 하루 더 갈지는 목요일 엔비디아 실적이 정함
지금 추격 매수하는 자리는 아님

코스닥 성장주 2차전지 바이오는 이번 주 아예 쉬어라
금리 오르는 국면에서 제일 먼저 맞는 자리고
금요일에 이미 사이드카로 보여줬음
잭슨홀 지나기 전까지는 손대지 않는 게 맞음

수출·반도체 장비 관련주는 지켜볼 만함
8월 1~20일 수출이 56% 늘었고 반도체 출하가 사상 최대인 게 근거임
이건 테마가 아니라 숫자가 받쳐주는 흐름임

조선·에너지 관련주는 8/25(화) 새벽 베센트 발표 전까지는 대기임
발표 나오면 그때 방향 잡아야 함

원달러는 1,386원선인데
유가가 더 뛰면 이 숫자도 같이 움직임
환율까지 흔들리면 국장 전체 체력이 떨어지는 거라 종목 얘기 이전에 봐야 할 지표임



🟢 실물 공사판(건설장비·전력·구리)엔 아직 돈이 붙음
🔴 발표 안 난 재료로 미리 지르는 거


복습 다 해놓고 시험 전날 밤새 딴 과목 펴는 게 개미 전통이니까
이번 주는 나온 문제만 풀고 안 나온 문제는 손대지 마라