[코멘트] 11/4 마감, 11/5 대응(관심종목)

미 중간선거 하루에 7%p 출렁인 코스피

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코스피 5,683.80(+0.62%), 코스닥 714.95(+1.50%)

장 초반 5,828(+3.2%)까지 올랐다가 민주당이 상·하원을 함께 가져간다는 소식에 5,421.72(−4.02%)까지 내려갔고, 이후 저가 매수가 들어와 플러스로 마쳤습니다.

외국인은 2조 5,020억원을 팔았고 기관 1조 136억원, 개인 1조 1,442억원이 받았습니다(KRX 15:45).

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오늘도 흔들린 곳은 반도체였습니다.

텍사스 주지사에 데이터센터 건설 유예를 공약한 민주당 후보가 당선됐는데, 미국에서 짓고 있는 데이터센터의 27%가 텍사스에 있습니다. 삼성전자는 장중 −5.2%에서 −0.68%로, SK하이닉스는 −6.8%에서 −0.14%로 마쳤습니다. 반대편에서는 세액공제 복원 기대로 한화솔루션 +18.64%, 삼성SDI +11.57%, 포스코퓨처엠 +10.81%가 뛰었습니다.

■ 숫자 뒤에서 보이는 것 체크하기

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• 외국인 3일 누적 매도는 SK하이닉스 2조 8억원, 삼성전자 8,932억원입니다. 같은 3일 동안 기관은 두 종목을 5,501억원 샀습니다. 장중 낙폭은 거의 되찾았지만 외국인 매도는 아직 멈추지 않았습니다.

• 2차전지·태양광 급등은 법이 바뀐 결과가 아닙니다. 대통령 거부권이 남아 있고, HSBC(11/3)는 상원 표결을 앞둔 인허가 법안도 사라지는 세액공제는 되살리지 않는다고 봤습니다. 포스코퓨처엠은 외국계 10곳 중 9곳의 목표주가를 이미 넘어섰습니다.

• 미국 프리마켓(21:10)은 지수가 오르는데 업종은 반대로 움직입니다. S&P500 선물 +1.15%, VIX −13%인데 GE버노바 −4.8%, 비스트라 −5.7%, 오라클 −3.1%가 빠지고 태양광 ETF는 +5.8%입니다.

■ 코스피·코스닥 대응

https://www.thebrink.co.kr/s/b8UiuknYpw

주간에 올린 기술적분석 참고

■ 선거 뒤(내일부터는)에는 어떻게 할까?

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제가볼 때 이제 시장은 「누가 이겼나」에서 「무엇이 통과되나」로 넘어갔습니다.

저는 이번 선거가 지수 방향보다 업종 순서를 바꾼다고 봅니다.

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• 반도체: 텍사스 규제는 주 단위이고 2028년 증설과 관련된 문제입니다. 세미어낼리시스는 2027년 증설은 이미 진행 중이라고 봤습니다. 메모리 이익 전망을 당장 바꿀 재료는 아니라서 외국인 매도가 잦아들고 20일선을 되찾는 날까지 기다릴거에요. 굳이 스트레스 안받겠다.

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• 2차전지·태양광: 하루 급등 뒤에는 5일선까지 눌릴 때를 기다립니다. 법이 실제로 바뀌는지는 2027년 예산·부채한도 협상에서 드러납니다.

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• 전력기기: 미국 데이터센터 설비주가 빠지고 있어 11/05 압박을 받을 수 있습니다. 송전망 교체 수요는 선거와 상관없으니 11/09 BAAJA 상원 표결을 보고 판단합니다.

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어차피 차트보고 판단할 것이라서 엔진 매수 신호종목이 아니면 소극적 대응할 생각입니다.

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■ 채널 엔진 잔고 / 보유현황

텔레그램VIP 자동 봇 명령어: /보유종목, /스캔으로 확인할 수 있습니다.

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잔고현황 (11/4, 에프터마켓 마감, 10/8일부터 1억원으로 시작)

* 10/8 매수이후 매도 종목 無