공시:
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260917900567
BMS, 오름테라퓨틱 'GSPT1 DAC' 개발중단.."계약종료" - 바이오스펙테이터
BMS가 오름에서 사간 GSPT1 DAC의 개발중단을 결정하면서 현재 하한가로 잠김
핵심 에셋의 개발중단이라 오름에게 치명적인 것으로 판단됨.
하한가 잠겼고, 내일도 점하로 끝날 확률이 높음.
오름이 상장할때 핵심이었던 것이 BMS, 버텍스와의 딜 임. BMS에는 GSPT1 DAC를 아예 매각 했었고, 버텍스와는 옵션딜임.
버텍스는 후보물질 단계에서 기술 검증해보겠다고 옵션계약한 것이라서 사실상 BMS 딜이 핵심이었음. 그런데 이게 이번에 깨진 것.
버텍스도 DAC하나에 목메다는 곳이 아니라서, 옵션행사 할지 안할지 모르는 상황임.
이번에 개발중단한 ORM-6151은 CD33-GSPT1 DAC임.
차세대로 개발중인 것은 CD123-GSPT1 DAC인 ORM-1153임.
FDA에서 IND 승인은 받았는데 불안한 부분은 ORM-6151과 동일한 링커-페이로드를 사용한다는 점임.
물론 오름측에서는 1153에 사용한 것이 더 개선됐다고는 설명하는데...
지금 같은 상황에서는 임상PoC 나올때까지 DAC 플랫폼 자체에 대해서도 의구심이 가득할 수밖에 없음.
결국 시장에서 신뢰를 얻으려면, 1153의 임상PoC 및 새로운 기술이전 소식이 들려와야 한다는 것임. 즉, 시간이 한참 걸릴 수 밖에 없다..
한가지 긍정적인 건 자금 측면에서는 당장 조달하지 않아도 될 정도로 여유가 있다는 것.
요약하자면,
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핵심 밸류 훼손 된 것.
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회복에 긴 시간 필요(성과되면 회복, 아님 끝)
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특별한 이벤트(추가 딜)가 없는 이상, 한동안 시장서 소외될 가능성 높음
단기 트레이딩 대응은 명확함.
2하한가 또는 3하한가..개인적으로는 3하한가정도까지도 보는데, 이후 단기 반등 트레이딩 접근은 해볼만 할 듯.
트레이딩은 손절 빡 잡고 해야 하는거니 대응 잘 하시고요..
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